よくある質問

Q. PBコーディネーターとは何ですか?
A. プライベートバンキング・コーディネーター(PBコーディネーター)は、公益社団法人日本アナリスト協会認定の、金融関連業務を行うためのプロフェッショナルであることを証明する資格です。
PBコーディネーターは主に、企業経営者の方などの富裕層を対象として、資産運用・相続・事業承継等のアドバイスを行います。
金融商品全般の知識が必要な専門性の高い資格です。
Q. PBコーディネーターとファイナンシャルプランナーの違いは何ですか?
A. どちらも金融商品に対する幅広い知識が求められるという点では違いはありませんが、ファイナンシャルプランナーが家計に注目して「節約の方法」や「より損をしないお金の管理法」などをアドバイスするのに対して、PBコーディネーターは家業や事業も含めたトータルの資産状況に着目して、より積極的な資産形成プランをご提案するという点で違いがあります。
Q. 現在、貯蓄が無いのですが、相談可能ですか?
A. もちろん可能です。
一般的なプライベート・バンキングは富裕層をターゲットとしたものですが、Absolute Infinityでは、蓄財のスタートラインからアドバイスをすることをモットーとしています。例えば大学卒業直後の社会人一年目のお客さまなどからのご相談もお受けいたします。
Q. 家族と一緒に相談に行くことはできますか?
A. もちろん大歓迎です。資産は個人のものであるだけでなく、次世代に承継されてゆくものです。ご家族のトータルな資産状況が分かれば、より具体的なアドバイスが可能です。
Q. 両親・祖父母のセカンドライフ相談は可能ですか?
A. 基本的にはご相談者さまご本人との面談が必要ですが、やむを得ない事情がある場合には代理の方からのご相談もお受けいたします。
Q. 遠方ですが、相談は可能ですか?
A. Absolute Infinityは首都圏を中心に活動しておりますが、遠方の方でもご相談内容によっては出張面談させていただいております。まずはお問い合わせください。
Q. 相談は予約制ですか?
A. はい。相談内容に関わらず、事前にご予約をいただいております。
Q. 電話で相談することはできますか?
A. 対面でのご相談を強くお勧めしておりますが、お電話やSkypeでのご相談も可能です。
Q. 法人の相談も受け付けていますか?
A. ご相談内容にもよりますが、お受けいたしております。
Q. 他の士師業(弁護士、税理士等)の方をご紹介いただくことはできますか?
A. ご相談内容によって、他業種の専門家の関与が必要と判断した場合には、ご紹介を行っております。Absolute Infinityには、他業種の専門家との強固なコネクションがございますので、ご安心ください。